的并购
顾问
我们的并购顾问拥有足够的洞察力和经验，能够在并购过程中为企业和私募股权投资者提供建议。从引入战略合作伙伴、准备投资者材料、制定策略、尽职调查到整合或剥离，Creation Business Consultants 提供解决方案，协助您实现增长目标。
我们的并购服务
识别和制定整合策略
- 识别和制定策略，以整合不同的系统、流程或组织，并制定计划以实现共同目标。
- 整合的目标是通过消除重复、降低成本、改善沟通与协作来提高效率、效能和整体绩效。
构建并购交易
- 它指的是规划和组织并购交易条款和条件的过程。这涉及确定交易的财务、法律和运营方面。
交易谈判
- 这是买卖双方之间就并购交易的条款和条件进行谈判的过程。并购交易谈判的目标是达成一个双方都能接受的协议，以满足双方的需求和目标。
监督并购过程
- 监督并购流程的工作包括管理和协调交易的各个方面，以确保交易的有效和高效执行。监督并购流程的目标是确保交易符合买卖双方的目标，并使所有相关方对结果感到满意。
起草和审核相关事宜
- 这是指准备和审核完成交易所需的法律文件的过程。起草与审核的目标是确保交易条款明确界定并具有法律约束力。
交易审计
- 这是指对交易的财务和运营方面进行审查和核实，以确保其按照协议条款执行。交易审计与结束的目标是确保交易成功完成，并使所有相关方对结果感到满意。
并购税务咨询
- 并购税务咨询指的是为参与并购交易的组织提供税务相关的建议和指导。并购税务咨询的目标是在并购交易的背景下帮助组织最大限度地减少税务负担，并最大化税后收益。
并购常见问题解答
两个或两个以上商业实体的合并涉及到公司结构的改变被称为合并或收购。 它们寻求在公司内部提高效率以提高竞争力和生产力。 然而，收购和合并在启动、程序和结果方面有关键的区别。
当两个或两个以上的组织决定联合起来成立一个新的公司时，这被称为合并。 相反，当一个更大的、财务更安全的公司收购一个小的公司时，就发生了收购。
扩张和竞争是其中两个原因。 当面临竞争时，企业必须在减少开支的同时进行调整。 收购竞争对手的公司是减少其威胁的一种方法。 通过收购更多的产品线、知识产权、人力资源和客户基础，企业利用并购来实现增长。 由于一家公司利用了另一家公司的优势，合并业务通常会提高整体绩效效率并降低整体成本。
Creation Business Consultants提供免费的专家咨询，讨论和监督您的企业的并购过程。 通过邮箱 [email protected]或致电+971 4 878 6240预约您的咨询。
我们的并购顾问拥有洞察力和丰富的经验，可以为企业和私人股本投资者提供并购建议。 从介绍战略合作伙伴、准备投资者包、制定战略、尽职调查到整合或剥离，我们都能为您提供解决方案，帮助您实现增长目标。
无论您的目标公司总部设在阿联酋还是跨国，我们都将协助您评估目标公司、其市场和竞争环境。
在涉及融资和并购时，如需获得专家咨询并受益于我们的专家协助，请通过 [email protected]联系我们，或致电+971 4 878 6240。
通过仔细的规划和专业建议，可以降低阿联酋并购相关的最低风险。在专业顾问的协助下，您可以轻松处理并购程序，确保遵守法规并减少潜在风险。
如需专业咨询，请通过电子邮件[email protected]或致电+971 4 878 6240联系Creation Business Consultants。
在阿联酋，私人并购交易通常是围绕着股份出售来进行的。 这包括了转让股份所有权以换取现金。 交易既可以涉及购买公司的全部股份，也可以只购买一定比例的股份。 最近，出现了一种交易的趋势，即随着时间推移而进行的分期付款，特别是在风险投资和早期阶段的交易中。 此外，资产收购也在增加，即买方选择特定的资产来购买，而不是收购整个公司。
在并购交易中，股权出售和资产出售代表了两种主要的结构，每一种结构都有不同的特点和可能的结果。 股权出售涉及股权所有权的转移，对目标实体的业务运营造成的干扰最小化。 但是，除非交易文件中特别注明，否则买方可能面临承担目标实体所有负债的风险。 这种风险强调了尽职调查的重要性，特别是考虑到在阿联酋可获得的公开信息有限。 另一方面，资产出售允许买方选择特定的资产和负债进行收购，从而对交易有更多的控制权。
尽管如此，资产出售通常需要就资产转让签署三方协议，而该等协议可能不会自动发生，并且可能需要获得监管批准，尤其是涉及受监管行业的资产时。参与并购交易的各方应仔细考虑这些因素，以确定最适合其目标和风险承受能力的结构。
交易结构的选择通常取决于买方是希望收购目标公司的所有资产和负债，还是仅收购特定资产。 此外，如果买方希望将目标公司的业务与自己的业务合并，法定合并可能是首选。 在拍卖流程中，买方必须考虑他们是否能接受对交易节奏的有限控制，以及他们是否愿意在无法保证被选中的情况下投入大量时间和资源。 拍卖期间，尤其是在阿联酋，有限的信息增加了交易的复杂性。 另一方面，卖方必须决定是否希望对流程有更多的控制权，以及是否希望在首选买方反悔的情况下能接触到多个潜在买方。
在私人并购交易开始时，各方通常会签署两份主要协议：
- 保密协议（NDA) 该协议确保买方对敏感的商业信息保密，并避免泄露。
- 初步协议：该文件概述了交易的关键条款。 该协议可以是有约束力的，也可以是无约束力的，无约束力的协议在阿联酋更为常见。然而，即使是无约束力的协议也可能包含具有法律强制力的条款，特别是关于保密性和排他性的条款。 值得注意的是，在阿联酋法院执行有约束力的条款可能具有挑战性，因为这些法院通常不会给予强制履行或禁令救济。 因此，建议在可能获得该等救济的情况下，签订受 DIFC或 ADGM法律管辖的初步协议。
在并购交易中，买方通常会对目标公司进行法律和财务尽职调查。 根据目标公司的行业和业务性质，买方还可能会进行额外特定的尽职调查。
法律尽职调查涉及对各个领域的全面审查，包括但不限于：
- 公司结构和许可。
- 税务和合规。
- 账户和财务安排。
- 不动产和资产。
- 保险、诉讼和争议。
- 关键合同、知识产权和信息技术。
- 雇佣关系。
买方应考虑拟调查的业务领域，分配足够的时间和预算进行尽职调查，并评估自身的风险承受能力以及对该地区和行业的熟悉程度。 对于注重成本的买方而言，为了降低成本，越来越普遍的做法是，对关键关注点（如外资持股限制和监管问题）进行“警示”尽职调查。
根据阿联酋商业公司法，股权和资产出售通常需要股东和公司的批准。 有限责任公司的股东通常享有优先购买权。 代表公司方签署本地转让文件的个人需要经公证的授权委托书。 根据该实体是境内还是自由区，还可能需要监管方面的批准。 自由区交易通常需要相关自由区管理局的批准，而大陆和自由区内的公司都需要从各自的发照部门获得最新的营业执照。
由谁起草？ 非公开并购股份出售的主要文件包括买卖协议（SPA)，通常由买方起草，以及卖方的披露函。 此外，还有股份转让和目标公司章程大纲修订等文件，通常由买方（其代表）起草。 每一方还需准备自身的公司批准文件。
在资产出售中，需要转让特定资产的协议，例如合同更替和不动产转让。 其他文件可能包括股东协议和过渡服务协议，通常由拥有多数股权的一方和买方的法律团队分别起草。
